8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》，標(biāo)志著中金黃金非公開發(fā)行股票募集配套資金合計(jì)20億元成功完成。至此，中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。

一、響應(yīng)國家號(hào)召，創(chuàng)新實(shí)施方案

本次市場化債轉(zhuǎn)股是中國黃金響應(yīng)黨中央、國務(wù)院號(hào)召的重要舉措，是踐行中國黃金高質(zhì)量發(fā)展理念的具體措施，得到了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會(huì)的大力支持與指導(dǎo)。本次項(xiàng)目方案以中原冶煉廠為標(biāo)的，引入戰(zhàn)略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)部分股權(quán)，同時(shí)募集20億元配套資金，總交易規(guī)模達(dá)105億元，是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案，屬于重大無先例，得到了各監(jiān)管部門的高度評(píng)價(jià)，國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬對(duì)項(xiàng)目給予了充分肯定，具有很好的示范效應(yīng)，為資本市場樹立了典范。

二、克服多重困難，獲得超額認(rèn)購

2020年初，再融資新政實(shí)施，A股再融資市場出現(xiàn)井噴，募資需求陡增，市場競爭加劇，疊加新冠肺炎疫情影響，市場信心不足，導(dǎo)致本次配套融資工作難度加大。在中國黃金領(lǐng)導(dǎo)鼎力支持和親自協(xié)調(diào)下，經(jīng)各方努力，克服多重困難，通過與投資者互訪、一對(duì)一、一對(duì)多、現(xiàn)場路演及電話溝通等多種方式，疫情期間先后與多家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入交流與溝通，隨時(shí)關(guān)注投資者關(guān)切，及時(shí)解答并書面回復(fù)投資者問題，為募資發(fā)行做好充分準(zhǔn)備。

7月以來，國際金價(jià)不斷攀升，A股市場表現(xiàn)向好，中國黃金抓住有利時(shí)機(jī)，果斷決策，及時(shí)啟動(dòng)發(fā)行，并于7月24日完成申購簿記。按照價(jià)格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的發(fā)行原則，最終7家投資者成功獲配，實(shí)現(xiàn)了20億元配套融資足額募集。

三、實(shí)現(xiàn)圓滿收官，助力集團(tuán)發(fā)展

（一）獲得市場認(rèn)可，提升企業(yè)形象

本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內(nèi)外、國資及民營、個(gè)人及機(jī)構(gòu)等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報(bào)價(jià)，認(rèn)購總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價(jià)格為9.77元/股，體現(xiàn)了資本市場對(duì)于中國黃金債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的高度認(rèn)可，提升了中國黃金及中金黃金企業(yè)形象，也標(biāo)志著中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。

（二）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展

在前期債轉(zhuǎn)股引資46億元的基礎(chǔ)上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產(chǎn)負(fù)債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個(gè)百分點(diǎn)；中金黃金資產(chǎn)負(fù)債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低，在項(xiàng)目前期運(yùn)作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，有效促進(jìn)了提質(zhì)增效，為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）引入國有資本，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于保障國有資本對(duì)上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時(shí)，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在更多領(lǐng)域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股圓滿收官，標(biāo)志著資本市場第一單債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新優(yōu)化方案實(shí)施成功，是各監(jiān)管部門支持引導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的豐碩成果，彰顯了中國黃金綜合實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Γ矊⒅χ袊S金獲得更廣闊的發(fā)展前景，向具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。